Power BI para analistas: 20 fórmulas que transforman tus reportes

 

📊 20 fórmulas DAX que todo analista debe dominar en Power BI 📈💸

Power BI es una herramienta poderosa, pero su verdadero potencial se desbloquea cuando sabes cómo usar DAX (Data Analysis Expressions) para crear medidas que respondan preguntas clave del negocio. Si eres analista, estas 20 fórmulas te permitirán cubrir el 80% de los escenarios más comunes en reportes financieros, comerciales y operativos.

En este artículo te explico cada fórmula, su propósito y cómo aplicarla correctamente.

🧮 1. Fórmulas básicas de ventas y rentabilidad

Estas medidas son esenciales para cualquier reporte comercial:

Fórmula	Descripción
TotalVentas = SUM(VENTAS[MONTO])	Suma total de ventas.
TotalCostos = SUM(COSTOS[MONTO])	Suma total de costos.
MargenBruto = [TotalVentas] - [TotalCostos]	Diferencia entre ventas y costos.
%Margen = DIVIDE([MargenBruto], [TotalVentas], 0)	Porcentaje de margen bruto.
TicketPromedio = DIVIDE([TotalVentas], COUNTROWS(VENTAS), 0)	Promedio de venta por transacción.

📆 2. Análisis temporal (YTD, MTD, comparativos)

Ideal para reportes financieros y seguimiento de KPIs:

Fórmula	Descripción
VentasYTD = TOTALYTD([TotalVentas], FECHAS[FECHA])	Ventas acumuladas en el año.
VentasMTD = TOTALMTD([TotalVentas], FECHAS[FECHA])	Ventas acumuladas en el mes.
VentasAnioAnterior = CALCULATE([TotalVentas], SAMEPERIODLASTYEAR(FECHAS[FECHA]))	Ventas del mismo periodo del año anterior.
VentasMesPrevio = CALCULATE([TotalVentas], DATEADD(FECHAS[FECHA], -1, MONTH))	Ventas del mes anterior.
Variación%Anual = DIVIDE([TotalVentas] - [VentasAnioAnterior], [VentasAnioAnterior], 0)	Variación porcentual interanual.

👥 3. Análisis de clientes

Estas fórmulas te ayudan a entender el comportamiento y valor de tus clientes:

Fórmula	Descripción
ClientesUnicos = DISTINCTCOUNT(VENTAS[CLIENTE])	Número de clientes únicos.
%ClientesNuevos = DIVIDE([NuevosClientes], [ClientesUnicos], 0)	Porcentaje de clientes nuevos.
VentasTop10Clientes = SUMX(TOPN(10, VALUES(VENTAS[CLIENTE]), [TotalVentas]), [TotalVentas])	Ventas acumuladas de los 10 mejores clientes.
%VentasTop10 = DIVIDE([VentasTop10Clientes], [TotalVentas], 0)	Porcentaje de ventas que representan los top 10.
RankingVentas = RANKX(ALL(VENTAS[CLIENTE]), [TotalVentas])	Ranking de clientes por ventas.

🧾 4. Seguimiento de facturación

Perfecto para áreas de cobranza, contabilidad y control financiero:

Fórmula	Descripción
FacturasEmitidas = COUNTROWS(FACTURAS)	Total de facturas emitidas.
FacturasPagadas = CALCULATE(COUNTROWS(FACTURAS), FACTURAS[ESTATUS] = "PAGADA")	Facturas que han sido pagadas.
%FacturasPagadas = DIVIDE([FacturasPagadas], [FacturasEmitidas], 0)	Porcentaje de facturas pagadas.
MontoPendiente = CALCULATE(SUM(FACTURAS[MONTO]), FACTURAS[ESTATUS] = "PENDIENTE")	Monto total pendiente de pago.
%Pendiente = DIVIDE([MontoPendiente], [MontoFacturado], 0)	Porcentaje del monto aún pendiente.

🚀 Conclusión

Estas 20 fórmulas representan el núcleo del trabajo de un analista en Power BI. Desde ventas y rentabilidad hasta clientes y facturación, dominarlas te permitirá construir dashboards más precisos, automatizados y alineados con las necesidades del negocio.

¿Ya usas estas fórmulas en tus reportes?
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